1975年，西南三线工厂。十一岁男孩王憨热爱画画，他无意中目睹了美术老师被红卫兵批斗的场面。王憨出于本能，用炭笔速写下那个疯狂的场景，尤其画下了老师被打断的眼镜和嘴角的血。这幅画被同学偷偷贴在宣传栏上，意外被革委会主任看到。主任认出画中一个模糊的背影竟是自己的儿子——他当时正狂热地参与批斗。为了保护儿子，主任开始疯狂追查画作者。王憨的母亲为了保护孩子，主动担责被下放农村。而美术老师在一个雨夜投河自尽，只在岸边留下一句话：“憨憨，你画的才是真实的历史。”多年后，王憨成为画家，那幅稚嫩的画作却挂在国家博物馆里。
王小帅用孩子的视角重塑了那个年代的残酷与荒诞，克制而有力。没有直接的血腥，却处处是寒意，是华语青春片中少有的历史厚重感。
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